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멕시코 무선통신서비스(Wireless Services)시장 동향 2002. 8. 8.(주멕시코 한국대사관) 1. 요 약 o 2001년도 멕시코 무선통신서비스 시장규모는 약 11억불에 달하는 것으로 조사되었으나 2002년에는44백만불, 2003에는 34백만불이 증가될 것으로 전망됨. 이중 미국산이 76.7%, 가타나다 7.7%, 프랑스 3.9%, 스페인이 2.6%를 차지하고 있는 것으로 조사되었음. o 무선통신서비스라 함은 PC통신서비스, 원격데이터 송수신, 인터넷 접속, 라디오통신서비스, 고정무선전화 및 이동전화서비스 등을 지칭하고 있음. o 멕시코 무선통신서비스시장의 주요고객은 기업과 개인으로 양분될 수 있는데 기업부문이 전체시장의 75%를 차지하고 있고 나머지 25%는 개인소비자로 구성되어 있음. o Telmex는 2001년 멕시코 무선통신서비스시장의 약 80%를 점유하고 있는 최대 기업이고, Telcel은 2001년 현재 등록된 21백만 무선전화기의 76%를 공급한 것으로 나타났음. o 최근 멕정부는 제3세대 무선통신기의 도입을 지원하고 있는데 현재 대부분의 무선통신 서비업체들은 CDMA 방식을 사용하고 있으나 Telcel만이 TDMA방식을 사용하고 있으나 점차 제3세대 무선통신서비스 방식을 적용하는 준비를 하고 있으며 2004년경에 가면 상용화 될 것으로보임. 2. 개요 o 지난 17년 동안 멕시코 통신서비스산업은 극적인 변화를 겪어 오고 있음. 1985년 발생한 멕시코 대지진으로 대부분의 공공 전화망이 유실된 이래 통신산업을 발전시키는 노력의 일환으로 1990년 멕국영통신사인 Telmex를 민영화하는 조치를 단행하였음. o 또한, 1990년부터 전국을 9개 지역으로 분할하여 지역별로 무선전화서비스를 개시하였으며, 1995년에는 통신서비스시장에 민간참여를 금지한 헌법과 연방전화통신법을 개정하고 위성통신 서비스 분야에 국한하여 민간의 참여를 허용하였고 1997년부터 위성통신 시스템은 완전히 민영화 되어 운영되고 있음 o 이러한 무선통신서비스산업의 구조조정을 통해 멕시코 무선통신산업은 괄목할 만한 성장을 시현하고 있는데 특히, 지난 4년 동안 연평균 17%의 놀라운 성장을 보여 왔음. 2002년에는 약 4%의 성장이 예견되는데 멕시코 경제성장과 비교할 시 이는 괄목할 만한 성장이라고 볼 수 있으며, 지난 2001년 멕시코 무선통신서비스 시장 규모는 약 11억불에 달하는 것으로 나타났다. o 멕시코 무선통신서비스시장의 고객은 크게 기업소비자와 일반개인소비자로 양분될 수 있으며, 기업소비자는 민간기업과 정부기관으로 나누어질 수 있는데 멕무선통신 서비스업체들은 비록 현재는 기업소비자시장이 민간소비자시장보다 크다고 할 수는 없지만 기업소비자의 무선통신서비스 수요가 보다 역동적이고 급증할 것으로 보아 기업소비자 수요개발에 집중하고 있는 것으로 보임. o 멕시코에는 약 2.3백만 개의 중소기업이 있는데 이중 약 75%가 컴퓨터, 전화, 팩스 등을 구비하고 있어 무선통신서비스 공급업체들은 이들 주소기업을 주 타깃으로 사업전략을 추진하고 있는 것으로 보임. o 2001년말 현재 유선전화기 공급은 12.4백만 개인데 비해 무선전화기 공급은 14.7백만 개로 유선전화기 공급수를 앞선 것으로 집계되었는데, 무선전화 인프라 설치비용이 상대적으로 유선전화 인프라 설치비용보다 적어 무선전화 공급증가율이 유선전화 공급 증가율보다 훨씬 빠른 속도로 늘어날 것으로 전망됨. o 멕시코의 무선전화서비스는 멕시코시티, Guadalajara, Monterrey 등 3대 도시에 전체수요의 45%가 집중되어 있고 100개의 중소도시에 35%가 모여 있는 등 지역편중이 심한 편임. o 멕시코 무선통신서비스지장에 참여하기 위해서는 연방통신위원회 Federal Telecommunications Commission : COFETEL)로부터 사업 면허를 받아야 하며 추가로 사용하고자 하는 주파수의 사용권한을 갖고 있는 당사자의 이름을 신청하여야 하는데 이는 COFETEL이 대부분의 광역주파수를 모두 판매하였으며 가까운 장래에 추가 공급할 계획을 갖고 있지 않기 때문임. 멕시코 무선통신서비스 시장 규모 (단위 :백만불) 구분 2001 2002 2003 외국인투자회사 110 134 138 내국인 기업 990 1,010 1,040 계 1,100 1,144 1,178 환율 9.4 9.9 10.5 자료 : COFETEL(설문조사), 2002 인플레율 : 4.5% 추정 3. 시장 동향 o 멕시코 무선통신서비스시장의 가장 큰 특징은 중소기업의 수요가 급증하고 있는 것인데, 이는 중소기업들이 자기들의 사업영역을 확장하는 수단으로 무선통신서비스를 많이 사용하고 있기 때문임. 멕 정부에 등록된 2.4백만 개의 기업 가운데 98%인 2.3백만 개가 중소기업으로 구성되어 있으며 이들중 65%가 개인 또는 가족의 예금으로 필요한 물품을 구입하고 있고 34%는 공급자로부터 그리고 나머지 1%만이 금융기관으로부터 자금을 차입하고 있음. o 또 다른 특징은 일상의 업무처리를 인터넷을 통해 하고 있다는 사실 인데 이는 멕시코시장에 진출하기를 원하는 외국기업들이 전자통신기술을 사용하고 있기 때문인 것으로 분석됨. 특히 외국기업들은 대부분 전자메일을 사용하여 모든 업무를 처리하고 있으며 판매는 물론 구매도 인터넷상의 웹사이트를 통해 실시하고 있는데 최근에는 음성전송기술(Voice Over Internet Protocol : VOIP)의 사용이 급증하여 멕시코 무선통신서비스 공급업체들은 자신들의 서비스에 동 서비스를 추가시키고 있는 추세임. o 멕시코에서 무선통신서비스를 공급하고 있는 업체들은 최근 제3세대기술(3G technologies)의 개발을 서두르고 있고 멕정부도 제3세대 기술의 도입과 동 기술을 사용하기 위한 IMT-2000의 사용을 적극지원 및 권장하고 있음. 멕교통통신부와 COFETEL은 미국과 유럽에서 사용하고 있는1.5-1.7MHz과 1.7-1.9MHz 주파수를 멕시코에 도입하기 위해 재조정하는 작업을 준비중에 있음. o 현재 멕시코에는 이러한 주파수들이 PCS와 디지털 전화에만 사용되고 있고 제3세대기술에는 사용되고 있지 않는 실정이라, 멕정부는 제3세대기술을 낮은 유선전화공급율(2001년말 현재 13.7개 라인/100명)을 2006년 말까지 두배로 증가시키는데 사용할 예정이라고 jorge Alvarez 교통통신부 차관이 밝혔음. o 현재 멕시코 무선통신서비스 공급업체들은 우선 2.5세대 기술을 활용하여 자신들의 통신망을 설계하고 실행하는데 초점을 맞추고 나중에 이게 성공하면 제3세대 기술을 적용할 계획에 있는 것으로 알려졌음. o 멕시코 무선통신서비스 공급업체들은 기존에 자신들이 제공하고 있는 무선통신서비스의 부실을 줄이고 새로운 기술에 의한 무선통신 서비스 공급 경험을 축적하기 위해 이중의 통신망을 구축 실험하고 있음. 대부분의 무선통신서비스 공급업체들은 CDMA방식을 사용하고 있으나 TELCEL만이 TDMA방식을 사용하고 있음. TELCEL은 현재 TDMA방식의 무선통신서비스를 공급하고 있으나 내부적으로는 GSM에 근거한 통신망을 구축중에 있는데 이는 TELCEL이 앞서 언급한 바와 같이 제3세대기술의 대비하여 2개의 통신망을 구축하고 있는 것을 의미하고 있음. o 멕시코 무선통신서비스 공급업체들은 1.885-2.025MHz or 2.1-2.2MHz 주파수를 사용하고 있으며, 광역네트워크상에서 Variable을 관리 하기 용이하기 때문에 CDMA 방식을 선호하고 있고, CDMA 방식에 제3세대 기술을 접목시키기 위한 1xRTT 기술을 개발하여 2004년부터 제3세대기술을 이용한 서비스를 공급할 준비를 하고 있음. o 제3세대기술은 현재 멕시코정부가 추진중인 e-Mexico 프로젝트의 일환으로 개발하고 있음. e-mexico 프로젝트는 멕시코 전역에 퍼져 살고 있는 전국민이 인터넷을 통하여 정부가 제공하는교육, 보건, 경제, 행정서비스를 받을 수 있도록 통신인프라를 구축하는 것을 말하는데, 현재 그 추진은 당초 계획보다 상당히 지연되고 있지만 멕시코의 IT 인프라를 현대화하는데 큰 기여를 할 것으로 보임. 4. 시장경제 o 2001년도 멕시코 무선통신서비스 수입시장점유율 구분 미국 카나다 프랑스 스페인 기타 점유율(%) 76.7 7.7 3.9 2.6 9.1 자료 : COFETEL - 멕시코 무선통신서비스시장에 진출한 우리업체로는 삼성전자와 LG전자가 무선전화기를 Telcel과 Usacel에 각각 연간 50만대와 30만대를 공급하고 있는 것을 제외하고는 거의 참여가 없는 실정임. o 멕시코의 ICT문제를 연구하는 조사기관에 따르면 Telmex가 2001년 멕시코 이동통신시장의 80%를 점유하면서 시장을 지배하고 있지만 최근에는 외국인투자업체들이 Telmex의 아성에 도전하고 있는 것으로 조사되었음. - 멕시코의 현행법에는 Telmex에게만 유리하게 규정되어 있어 많은 외국인 투자업체는 물론 중소업체들이 법개정을 추진중에 있는데 예를 들면 멕시코에는 650개의 인터넷 접속공급업체와150개의 페이징업체들이 있는데 이들 중 오직 44개사 만이 위성통신서비스를 제공받을 수 있는 면허를 보유하고 있는 실정임. o 주요 멕시코 무선통신서비스 공급업체 리스트 - Alestra, America Movil(TELCEL), AOL, Avantel, Axtel, Bestel Comunicaciones Mitel, Digitel, Direct TV, Iusacell, MAXCOM Mexico Red Telecomunicaciones, MVS, Nextel, Pegaso, Qualcomm, Radio Beep, Radio Mensajes, Radio Sistemas Mexicanos, Satmex, Sistemas de Comunicacion Troncales, Sky, Sky Tel, Terra, Unefon 5. 무선통신서비스 수요자 o 멕시코의 무선통신서비스 고객은 앞서 언급한 대로 기업과 개인수요자로 나누어지는데, 기업 수요자들은 주로 이동전화, 자료송수신, 팩스서비스, 인터넷을 통한 정보검색 등의 무선통신 서비스를 기업 내부간의 의사소통과 마케팅 활동시에 주로 사용하고 있으며 이들 기업들의 수요는 멕시코 전체 무선통신서비스의 수요의 75%에 달하는 것으로 보임. o 개인수요자들의 약 17백만명으로 추산되고 전체 무선통신서비스 시장 수요 25%를 차지하고 있으며 대부분 이동전화 인터넷 서비스를 이용하고 있음. 6. 진출유망분야 o Personal Communications Services(PCS) o Remote data access, exchange and processing o Internet access o Radio communications services o Fixed wireless telephony o Mobile wireless telephony o Data acquisition o 기타 데이터 저장, 보관, 복구 등 부가서비스 등 o 멕정부는 전국민이 인터넷을 통해 정부가 제공하는 교육, 보건, 경제, 행정 등의 서비스를 행정 등의 서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해 2006년까지 IT 인프라를 구축하고자 하는 e-Mexico 프로젝트를 추진중에 있는데 유선전화 보급률이 13.7%에 불과하고 유선전화망을 구축하기에는 너무 많은 예산이 소요되어 위성통신을 이용한 무선 통신서비스를 확대하려는 움직임이 있어 무선통신서비스 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망됨. 7. 무선통신서비스 관련 전시회 o EXPO COMM MEXICO 2003 - 기간 : 2003. 2. 18. - 21. - 장소 : Mexico City - 내용 : IT, 무선통신, 네트워킹, 인터넷관련 기술의 전시 및 세미나 개최 - 예상방문객수 : 28,000명 - 미국은 독립관으로 참가할 예정이며 별도로 미국기업의 카다로그 등을 전시 소개할 수 있는 Product Literature Center를 운영할 계획으로 알려졌음. - EXPO COMM MEXICO 주관기관 · E.J. Krause de Mexico, S.A. de C.V. Insurgentes Sur NO. 664, Piso 4 Col. Del Valle, 03100 Mexico D.F. 전화 : 52-55-5523-8426 E-Mail : laura@ejkrause.com o EXPO Gobierno 2002 - 기간 : 2002. 9. 10. -12. - 장소 : Mexico City - 주관기관 : E.J. Krasue de Mexico, S.A. de C.V. (www.ejkrause.com.mx) o Networkers Mexico 2002 - 기간 : 2002. 9.25.-27. - 장소 : Mexico City - 주관기관 : Cisco Systems(www.cisco.com.mxnwinfo) |
