| 초록 |
국내외 시장 요약 1. 정책동향 미국 • 트럼프 행정부는 “미국의 에너지 지배(American Energy Dominance)” 시대를 선언하고, 전임 행정부의 에너지, 기후변화, 환경 관련 규제완화 및 폐지 절차를 진행 • 캘리포니아 등 일부 주에서는 탄소 배출없는 발전을 위한 청정에너지 정책을 추진 중 EU • '19년 11월 유럽의회는 기후변화 대응 수단으로서 온실가스를 배출하지 않는 에너지원으로 원자력 지지 결의안을 채택 • '19년 12월 EU 집행위원회(European Commission)는 '50년 탄소중립 목표 달성을위한 정책 이니셔티브인 「유럽그린딜(European Green Deal)」을 제안 독일 • '50년까지 온실가스 배출 감축, 신재생에너지 이용 확대를 목표로 한 「에너지 구상 2010」에 기초하여 에너지전환 정책을 추진 • 에너지부는 석탄화력 발전플랜트의 자발적 폐쇄 유도 방안을 포함한 탈석탄법 초안을 마련 영국 • 「기후변화법(Climate Change Act)」 제정을 하고 온실가스 감축을 위한 '탄소 예산제(Carbon budget)'를 도입 • '17년 10월 「청정성장전략(Clean Growth Strategy)」를 발표하여 저탄소 경제로의 이행을 위한 정책 방향 마련 프랑스 • 후쿠시마 원전사고 이후 원자력 비중을 감축하고, 신재생에너지 비중을 확대하는 에너지 전환 기조를 유지 • '19년 1월 프랑스는 「에너지전환법」에 따른 「제2기 중장기 에너지계획」을 발표하여 향후 10여년 간의 에너지 정책 방향을 제시 일본 • 경제산업성에서 세계적 탈 탄소화 추세 대응을 위해 에너지믹스 실현과 '50년 에너지 전환 및 탈 탄소화를 목표로 하는 「제5차 에너지 기본계획」을 발표 • 경제산업성과 신에너지산업기술종합개발원(NEDO)의 주도로 수소사회 진입을 위한 「수소 기본전략」을 수립하고 이행방안을 담은 「수소․연료전지 전략로드맵」을 발표 중국 • 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국은 청정에너지원 발전 전력의 소비 증대를 위해「청정에너지 소비 행동계획(2018~2020년」을 발표 • '18년 1월 기후변화 대응에 따른 생태환경 변화와 항로의 상업적 이용 및 북극 자원개발기회 확보를 위해 극지 실크로드의 일환으로서 「중국 북극정책 백서」를 발표 한국 • 제3차 에너지기본계획을 통해 에너지 자원의 효율적 배분과 수요중심의 에너지 정책 추진 • '16년 신기후체제에 대비하기 위해 제1차 기후변화대응 기본계획 및 '17년 재생에너지 3020 이행계획(안) 수립 및 시행 • '17년부터 '31년까지 향후 15년간의 전력수급전망 및 전력설비 계획 등을 담은제8차 전력 수급기본계획 확정 • 에너지 소비구조 혁신을 위한 '30년까지의 중장기 전략을 담은 에너지효율 혁신전략 발표 • 원전 건설‧운영에 한정된 국내 원전산업 경쟁력을 후행(노후 원전해체, 폐기물 관리 등)산업으로 확장하기 위해 원전 해체산업 육성전략 발표 2. 시장동향 □ 전세계적으로 미세먼지 등 환경이슈와 기후변화에 따른 영향으로 석탄화력발전 분야에 대한 투자는 감소하고 있는 반면, 수력발전과 원전해체 시장은 점차 커지고 있는 상황 ❍ 전세계적으로 온실가스 감축을 위한 탈원전-탈석탄 기조에 따라 화력발전 분야에 대한 투자액은 감소하는 반면, 수력발전과 원전해체 시장의 규모는 증가할 것으로 전망 - 신재생에너지가 확대됨에 따라 화력발전 분야 투자액은 '18년 기준 1,250억 달러에서 '25년 900억 달러로 33% 감소할 것으로 전망1) - 전세계 수력발전 시장은 향후 5년간('19~'24) 연평균 4.8% 성장이 예측되며, 관련 설비 시장규모도 증가할 것으로 전망2) - 전세계 원자력 발전 및 장비 시장은 '18~'25년간 연평균 3.7% 성장3)하고 원전해체 시장은 설계수명 만료원전의 증가로 해체시장은 '20년대 중반부터 확대전망되며 '30년대에 시장이 극대화 될 전망4) ❍ 국내 발전플랜트 시장은 미세먼지 저감 대책으로 인해 LNG 중심의 화력발전소와 수력발전소에 대한 투자규모가 증가하고, 탈원전 정책의 영향으로 원전해체 산업에대한 투자 규모도 커질 것으로 전망 - '19년 현재 우리나라 건설 중 또는 건설 예정 화력발전소는 총 12기이며 LNG를 활용한 집단에너지발전소는 총 7기로 총 19기의 화력발전소 건설 예정5) - '18년 기준 양수 포함 국내 수력 발전설비용량은 6,490MW으로 국내 발전용량의 5.4% 수준이며, 향후 10년간 7조원의 국내외 설비투자가 이루어질 예정 - 국내 신규 원자력발전소 6기 건설계획이 취소되고 노후 원전 10기의 수명연장이 중단됨에 따라 향후 노후 원전 증가에 따른 원전해체 산업이 형성될 것으로 전망6) □ 전세계적으로 합성가스의 소비 및 오일・가스 수요가 증가함에 따라 자원개발 플랜트 분야에 대한 전체 시장규모가 증가할 전망이며, 이에 따라 국내에서는 에너지자원확보를 위한 자원개발 기술분야의 시장이 커질 전망 ❍ 전세계적으로 합성가스의 소비 및 오일・가스 수요가 증가함에 따라 자원개발 플랜트 분야에 대한 시장규모가 확대될 전망 - '19년 합성가스 관련 시장규모는 277,507MWth로 예측되며 '24년까지 연평균 12.6% 증가하여 501,932MWth에 달할 것으로 전망7) - 세계 오일샌드 시장규모는 '18년 기준 260억 5천만 달러로 연평균 3.14% 성장하여'24년에 310억 7천4백만 달러의 시장 형성 전망8) - 세계 셰일가스 시장은 지속 성장하여 '22년까지 2,210억 달러에 이를 것으로 예상되며 '15년~'22년 동안 연평균 14.4%의 성장률을 보일 것으로 예상9) - 글로벌 파이프라인 네트워크 시장규모는 '19년 85억 달러에서 연평균 7.6% 성장률(CAGR)로 성장하여 '24년까지 123억 달러로 성장 전망10) - 전 세계 액화천연가스(LNG) 시장규모는 '18년 기준 89억 2천만 달러이며, 연평균 12.45% 성장하여 '25년에 202억 8천만 달러에 이를 것으로 전망11) ❍ 전 세계적으로 합성가스의 소비가 증가하고 오일‧가스 공급투자액이 커짐에 따라 국내에서는 에너지자원 확보를 위해 해외 자원개발 시장을 진출하고자 자원개발 기술에 대한 투자가 지속될 것으로 전망 - Oil& Gas 및 석유화학 분야 프로젝트 중 '19년 내 수주 예상 프로젝트 계약의지연으로 우리나라 플랜트 수주액은 '18년 대비 큰 폭 감소12) - 전 세계적으로 합성가스의 소비가 증가하고 오일‧가스 공급투자액이 커짐에 따라 국내 합성가스 시장규모는 '25년까지 14조 500억 원으로 추산13) - 국내의 경우, 에너지 자원 확보를 위해 한국석유공사가 2006년 국내에서 최초로 캐나다 오일샌드 사업에 참여, 이후 국내 기업 진출 활발히 모색 중14) - 극한지역 자원개발 및 자원이송의 경우, 국내 관련 현장 부재 및 해당 플랜트 수주현황은 없으나 핵심기술개발을 위한 투자가 지속적으로 수행 - 국내 총 LNG 수요는 '18년 3,646만 톤에서 연평균 0.81% 상승하여 '31년 4,049만 톤 규모를 형성할 전망15) □ 세계 신재생에너지 확산은 주요국 투자에 의존하여 부침이 있으나 기후변화, 대기오염 저감 및 성장동력 차원에서 중장기적 대응 요구가 증가함에 따라 국내외 신재생에너지 시장의 규모는 커질 것으로 전망 ❍ 전 세계 신재생에너지의 발전 비중은 증가하는 추세이며, 풍력 및 태양발전의 증가세가 두드러지고 있으며 다양한 에너지원으로 확대되는 양상 - 깨끗하고 안정적이며 저렴한 전력생산 필요성이 증가하면서 풍력발전 관련 하여 경제적 지원 및 규제 완화 등의 정책을 추진함에 따라 글로벌 풍력발전 시장은 '19~'30년 동안 연평균 3.5%씩 성장할 것으로 전망16) - 온실가스 배출저감을 위한 청정에너지 발전 관련 R&D 투자 증가, 정부의 재생 에너지 발전시스템에 대한 투자 증가 등으로 인해 조력, 파력 등의 해양발전플랜트 시장은 '19년부터 '27년까지 연평균 24%로 급성장할 것으로 전망17) - 청정에너지에 대한 필요성 증가, 바이오메스 에너지 생산 및 변환 기술의 혁신으로인해 바이오메스 발전시장은 '17년부터 '22년까지 연평균 5.8% 성장할 것으로예상18) - 석유 석탄 매장량의 고갈, 각국의 정부가 폐기물 처리 및 발전 촉진을 위해채택한 MSW(Municipal Solid Waste) 관리 프로그램 등으로 인해 전 세계폐기물에너 |
